Добавление условий в маршрут согласования

В практике согласования расходов заявки не всегда переходят последовательно от одного согласующего к другому. Иногда маршрут зависит от условий, например:

• если сумма в заявке превышает 100 000 рублей, то дополнительно нужна виза генерального директора;
• или если вид расходов — автопарк, то заявку дополнительно должен согласовывать финансовый контролёр.

В предыдущем параграфе мы добавили визу финансового контролёра в цепочку согласований. Теперь добавим условие: пусть эта виза будет необходима только для заявок, в которых вид расходов — автопарк.

1. Откройте раздел Администрирование Казначейства на главном экране ФинГрада. Выберите в дереве документов цепочку, в маршрут которой вы хотите добавить условие. В нашем примере это Заявки (безнал):

2. Нажмите правую кнопку мыши на визе финансового контролёра и выберите в меню команду Добавить фильтр:

В визе появится поле Пустой фильтр:

3. Нажмите левой кнопкой мыши в поле Пустой фильтр, чтобы сделать его активным:

В нижней части окна появятся параметры фильтра. Они состоят из четырёх блоков: Фильтр по сумме, Фильтр по бюджетным лимитам, Фильтр по аналитике и Согласующие:

4. В блоке Фильтр по аналитикам кликните Добавить аналитику... и выберите в списке аналитику Вид расходов. Нажмите кнопку Выбрать:

Замечание. Аналитики Вид расходов нет в новой базе данных ФинГрада. Вы можете создать эту и любую другую аналитику и заполнить их значениями самостоятельно. Подробнее об этом описано в учебнике по ФинГраду в главе «Настройка аналитик».

5. Кликните в поле Без ограничений:

6. В открывшемся справочнике аналитики Вид расходов отметьте нужные значения и нажмите кнопку Выбрать:

7. Сохраните параметры цепочки, нажав кнопку Сохранить все изменения.

Как это работает. Если при заполнении заявки инициатор в качестве вида расходов укажет Автопарк, то после визы руководителя заявка попадёт к финансовому контролёру. Только после того, как он согласует заявку, она попадёт дальше, к генеральному директору.

Такой порядок соответствует маршруту из нашего примера. Вы можете создавать любые другие условия и настраивать порядок следования заявки.

Замечание. Чтобы в заявке было доступно поле Вид расходов, добавьте его в шаблон заявки. О том, как это сделать описано, в параграфе Добавление полей в заявку.

О фильтре по сумме. Необходимость в дополнительном согласовании «дорогих заявок» — частый случай в согласовании расходов. Добавить условие для таких случаев можно так же, как мы описали выше. Единственное отличие — вместо фильтра по аналитикам используйте фильтр по сумме:

В этом примере виза будет запрашиваться, если сумма в заявке больше 100 000 рублей и меньше 1 000 000 рублей. Если сумма не превышает 100 000 рублей, визу на этом этапе сможет поставить инициатор.