Добавление нового типа документа

Заявки в Казначействе называются документами. Вы можете создать разные типы документов, например, заявки на безналичную оплату, заявки на оплату наличными, бюджетные заявки. Каждый тип документа может иметь свой набор полей, систему прав и маршрут согласования.

Из этой главы вы узнаете, как добавлять и редактировать свои типы заявок (документов).

Чтобы добавить новый тип документа, выполните следующие шаги.

  1. Откройте раздел Администрирование Казначейства на главном экране ФинГрада.

  1. Откроется дерево документов:

  1. Нажмите правую кнопку мыши на папке Документы и выберите в меню пункт Добавить документ:

Откроется страница добавления нового типа документа:

Эти настройки имеют следующий смысл:

Параметр

 

Значение

Включено

 

Определяет, доступен ли этот тип документа в Казначействе. Чтобы использовать заявки этого типа, переведите переключатель в положение ДА.

Имя

 

Введите название нового типа документа (заявки).

Бюджет

 

Задайте, в рамках какого бюджета будут создаваться заявки.
Аналитика идентификатор   Укажите, какая аналитика будет уникальным идентификатором для всех заявок этого типа. Она отвечает за уникальный порядковый номер каждой заявки. В базе данных ФинГрада это числовая аналитика с автонумерацией:

Ветка денежных средств   Выберите счёт или группу счетов, с которого будут расходоваться средства в результате обработки заявок этого типа.
Ветка статей расхода   Выберите корреспондирующий счёт или группу счетов для ветки денежных средств.
Группа согласующих   Группа пользователей, которым будут доступны заявки этого типа. Вы можете использовать группу Заявки_Группа согласования, доступную на новой базе данных, или создать новую группу пользователей.
Шаблон списка заявок   Отвечает за отображение списка заявок у всех пользователей. Вы можете использовать преднастроенный шаблон Заявки Web. Подробнее о редактировании и добавлении шаблонов документов читайте в учебнике по ФинГраду.
Виза оплаты   Выберите аналитику с типом Виза. В её справочнике будет храниться, кто и когда согласовал заявку. Вы можете использовать визу Оплата, доступную на новой базе данных.
Редактируемые печатные формы   Определяет, можно ли редактировать созданные для шаблона печатные формы.

 

  1. Укажите название нового документа в поле Имя:

Название можно поменять позже. Новый тип документа сразу будет отображаться в дереве документов:

  1. Заполните остальные параметры: бюджет, аналитику-идентификатор и другие. Параметры перед сохранением могут выглядеть, например, так:

Сохраните изменения.

  1. Убедитесь, что у согласующих есть права на счета, необходимые для работы с заявками.

В главном меню ФинГада откройте раздел Основная информация | Пользователи и права. На вкладке Пользователи и права найдите группу пользователей, которую вы на предыдущем шаге выбрали как группу согласующих. В нашем примере это Заявки_Группа согласования. Откройте права этой группы.

На вкладке Права на счета найдите счёта, которые вы указали в качестве ветки денежных средств и статей расхода. Убедитесь, что стоят флажки в столбцах Дебет, Кредит и Просмотр. Если это не так, поставьте флажки в этих столбцах и сохраните изменения.

Добавление нового типа заявки завершено, и теперь можно перейти к заданию цепочки согласований.