Как подготовить печатную форму заявки
Настройка печатной формы состоит из трёх основных этапов:
- выбор шаблона, для которого вы будете настраивать печатную форму;
- выбор или подготовка типового документа, который станет основой будущей печатной формы;
- добавление нужных аналитик (полей) в шаблон печатной формы.
Выбор шаблона документа
Определите, для какого шаблона документов нужна печатная форма. В нашем примере инициатор распечатывает заявку на получение наличных, когда все согласования получены. Поэтому настраивать печатную форму мы будем для шаблона Заявки (наличные)_Выполнена:
Выбор шаблона документа
Обычно компании используют типовые формы документов. Возьмите исходный файл, например, заявки, откройте его в редакторе печатной формы и добавьте в него нужные поля. Эти поля будут автоматически заполняться данными из заявки перед её печатью.
Если готовой формы нет, можно подыскать подходящий шаблон в интернете или создать новый документ в MS Word.
Примечание. В качестве основы для печатной формы подходят не только файлы с расширением .doc, но и файлы других форматов, например,.xml, .html, .txt .
Добавление полей в шаблон печатной формы
- Откройте в верхней панели ФинГрада Выписку по счёту:
- Задайте параметры так, чтобы увидеть в выписке наличные заявки. Обычно достаточно указать Шеф счёт и примерный период ввода заявок. Обязательно укажите шаблон вывода проводок. Именно для него шаблона вы настротие печатную форму. В нашем случае это шаблон Заявка (наличные)_Выполнена:
- В списке заявок выберите строку с любой заявкой и откройте редактор печатной формы:
- В редакторе откройте файл, который станет основой формы:
- Добавьте в шаблон нужные вам поля простым перетаскиванием.
- Настройте, если необходимо, внешний вид печатной формы: размер и начертание текста, внешний вид таблиц и другие элементы оформления. Здесь же можно изменить формат полей. Например, выбрать другой формат отображения сумм или дат:
- Когда закончите настройку печатной формы, сохраните шаблон:
Теперь инициаторы смогут нажатием одной кнопки распечатывать согласованные заявки в виде правильно оформленных заявок на получение наличных:
Спасибо!
В ближайшее время мы с вами свяжемся.